佳訊飛鴻（300213，收盤價32.26元）今日發(fā)布定增預案稱，公司擬以27元/股的價格非公開發(fā)行不超過3236.53萬股，募集資金總額不超過8.74億元，用于基于LTE的寬帶無線指揮調度系統(tǒng)項目和收購臻迪科技10.42%股權并增資以及補充流動資金。公司股票今日復牌。
值得一提的是，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，臻迪科技是一家信息技術系統(tǒng)解決方案提供商，其主要產(chǎn)品為無人機。
大股東購1.74億元
預案顯示，基于LTE的寬帶無線指揮調度系統(tǒng)項目擬投入募集資金4.76億元，項目擬在佳訊飛鴻已有的TD-LTE技術基礎上，根據(jù)公司開展新一代寬帶無線專用調度系統(tǒng)的需求，建設一個國際一流的寬帶無線指揮調度技術研發(fā)中心，實現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化推廣，項目達產(chǎn)后預計凈利潤為1.49億元。
此 外，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，佳訊飛鴻擬投資1.975億元收購臻迪科技10.42%股權并增資。這部分股權作價1.25億元，收購完成后公司將持有 臻迪科技22.19%股權。同時，佳訊飛鴻擬以此次募集資金中的7250萬元對臻迪科技增資。另外，公司擬使用募集資金2億元補充流動資金。
此次定增發(fā)行對象為：林菁（佳訊飛鴻控股股東）、方德-香山5號、成芳-策略叁號、建信基金、財通基金。其中林菁認購金額為1.74億元，認購比例為19.90%。
佳 訊飛鴻表示，募投項目的順利實施將使公司的業(yè)務體系更加擴充和完善，促進公司向提供“產(chǎn)品＋解決方案＋運維服務＋數(shù)據(jù)服務”數(shù)據(jù)服務商的轉型，為實現(xiàn)“一 橫一縱，持續(xù)演進”發(fā)展戰(zhàn)略奠定堅實的基礎，有利于擴大公司的競爭優(yōu)勢，增強公司的核心競爭能力，提升公司的整體盈利能力。
臻迪科技增值52倍
資料顯示，臻迪科技是一家信息技術系統(tǒng)解決方案提供商，為客戶提供專業(yè)的無人系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析與智能可視化系統(tǒng)、虛擬仿真系統(tǒng)等技術咨 詢服務與開發(fā)服務，其主要產(chǎn)品是無人機。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，自從汪峰用無人機向章子怡求婚后，無人機概念著實在資本市場火了一把。不過，此次佳 訊飛鴻收購臻迪科技部分股權也付出了不菲的代價。公司同日公布的評估報告顯示，截至2015年3月31日，臻迪科技凈資產(chǎn)賬面值為2255.04萬元，評 估值為12億元，評估增值11.78億元，增值率為5222.79%。除此之外，公司也在公告中提示了臻迪科技存在的風險：是其客戶以能源部門為主，公司 經(jīng)營業(yè)績存在一定的季節(jié)性波動特征，從而存在影響公司業(yè)績的風險。
值得一提的是，佳訊飛鴻與臻迪科技目前還暫未有實質性合作。不過，佳訊飛 鴻表示，此次收購完成后，未來臻迪科技仍將保持其經(jīng)營實體存續(xù)并由其原管理團隊管理，但雙方將在戰(zhàn)略規(guī)劃、研發(fā)、財務管理、客戶管理等方面進行調整，以實 現(xiàn)協(xié)同效應最大化，具體包括共享優(yōu)質客戶、產(chǎn)品交叉銷售等，從而產(chǎn)生良性協(xié)同效應。
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