一、無(wú)人機(jī)行業(yè)基本概況
1、無(wú)人機(jī)定義
無(wú)人機(jī)即空中機(jī)器人，能夠替代人類(lèi)完成空中作業(yè)，同時(shí)與成像設(shè)備等部件結(jié)合能夠擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)+。
無(wú)人機(jī)價(jià)值在于替代人類(lèi)完成空中作業(yè)，并且能夠形成空中平臺(tái)，結(jié)合其他部件擴(kuò)展應(yīng)用。
2、無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
無(wú)人機(jī)的設(shè)計(jì)概念最早應(yīng)用于軍工領(lǐng)域。由于軍工設(shè)備具有較強(qiáng)的技術(shù)保密和行業(yè)壟斷性質(zhì)，民營(yíng)企業(yè)和資本很難獲得準(zhǔn)入。隨著世界范圍內(nèi)軍民融合戰(zhàn)略的實(shí)施和推進(jìn)，近幾年無(wú)人機(jī)技術(shù)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用獲得長(zhǎng)足發(fā)展。根據(jù)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，可分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于個(gè)人航拍，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保、國(guó)土勘測(cè)、安防和電力巡檢等領(lǐng)域。
3、無(wú)人機(jī)的分類(lèi)
無(wú)人機(jī)按機(jī)身構(gòu)造主要分成固定翼、直升機(jī)、多旋翼三種。
隨著技術(shù)成熟，零配件成本降低，并且開(kāi)發(fā)了航拍、電力巡檢等應(yīng)用場(chǎng)景，以多旋翼無(wú)人機(jī)為主的小型民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)成為熱點(diǎn)。
4、無(wú)人機(jī)發(fā)展趨勢(shì)：競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品分化、服務(wù)豐富
無(wú)人機(jī)技術(shù)成熟降低了行業(yè)門(mén)檻，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品出現(xiàn)分化，技術(shù)和產(chǎn)品的成熟也使得應(yīng)用和配套服務(wù)越發(fā)豐富。
二、無(wú)人機(jī)行業(yè)及市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、國(guó)外行業(yè)情況
2015年，全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為36億美元，同比增長(zhǎng)33%。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測(cè)，到2020年全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)259億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為42%。
2015年，民用無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約為56.9萬(wàn)架，其中，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約為17.1萬(wàn)架，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約為39.8萬(wàn)架。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2019年全球民用無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)可達(dá)393萬(wàn)架，其中，消費(fèi)級(jí)約為300萬(wàn)架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為60%，工業(yè)級(jí)約為93萬(wàn)架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為45%。
據(jù)前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域中，政府采購(gòu)占比45%，消防占比25%，農(nóng)林牧漁占比13%，能源勘探占比10%，地質(zhì)勘測(cè)占比6%，商業(yè)廣播及其他占比1%。
2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情
2015年，國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為23.3億元，同比增長(zhǎng)55.3%。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2019年國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)390萬(wàn)架，合計(jì)約為600億元。據(jù)東興證券研究所預(yù)測(cè)，到2023年國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)976.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為59%。
目前，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域中，政府采購(gòu)占比45%，消防占比25%，農(nóng)林牧漁占比13%，能源勘探占比10%，地質(zhì)勘測(cè)占比6%，商業(yè)廣播及其他占比1%。
3、產(chǎn)業(yè)政策
我國(guó)對(duì)低空空域的監(jiān)管十分嚴(yán)格，無(wú)人機(jī)屬于民航的一個(gè)分支，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展與國(guó)務(wù)院、中央軍委空中交通管制委員會(huì)和中國(guó)民航局的相關(guān)政策規(guī)定密切相關(guān)。
出臺(tái)年份
政策名稱(chēng)
內(nèi)容摘要
2003年
《通用航空飛行管制條例》
飛行前，首先要向空軍申請(qǐng)“擬設(shè)臨域”，至少需要提前7天申請(qǐng);在獲得臨用許可后，飛機(jī)還需要提前1天向民航局和“飛行計(jì)劃“，獲得審批許可后方可飛行。
2010年
《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)》
明確將推進(jìn)低空空域向通用航空活動(dòng)開(kāi)放分為三個(gè)階段：2011年前在局部地區(qū)改革試點(diǎn);2011年-2015年底在全國(guó)推廣試點(diǎn);2016-2020年深化改革，完善低空領(lǐng)域管理機(jī)制。
2013年
《通用航空飛行任務(wù)審批和管理規(guī)定》
規(guī)范了通用航空飛行任務(wù)審批與管理。
2014年
《低空空域使用管理規(guī)定(試行)》
征求意見(jiàn)稿將低空空域分為管制空域、監(jiān)視空域和報(bào)告空域，其中涉及監(jiān)視、報(bào)告空域的飛行計(jì)劃，企業(yè)只需向空軍和民航局報(bào)備后即可實(shí)施。
2015年
《傾小型無(wú)人機(jī)運(yùn)行試行規(guī)定》
7公斤以上的無(wú)人機(jī)，需明確接入”電子圍欄“及”無(wú)人云機(jī)”，駕駛員有嚴(yán)格的操作限制;7公斤以下的無(wú)人機(jī)駕駛員無(wú)需執(zhí)照。
2016年
《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》
將低空空域從2010年認(rèn)定的真高(即以飛機(jī)正下方地平面為基準(zhǔn)測(cè)量的高度)1000米以下提升到3000米以下。
從政策角度來(lái)看，無(wú)人機(jī)行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)定正在逐步完善，有利于無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展。
三、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
1、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈除了傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)外，還出現(xiàn)了針對(duì)用戶(hù)使用過(guò)程的社交、保險(xiǎn)以及數(shù)據(jù)采集、航拍等基于應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)服務(wù)。
2、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)：無(wú)人機(jī)服務(wù)機(jī)會(huì)多
隨著無(wú)人機(jī)的產(chǎn)品成熟，應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，基于無(wú)人機(jī)的使用過(guò)程和應(yīng)用，將誕生新的服務(wù)需求和服務(wù)形式。
四、無(wú)人機(jī)發(fā)展規(guī)模及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
1、2017年全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)發(fā)展規(guī)模
工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用在電力巡線、農(nóng)林植保、消防、警用、海洋巡視等領(lǐng)域。種種跡象表明，當(dāng)前工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)已擺脫了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的影子，開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)逐漸明晰、需求不斷涌現(xiàn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐漸成型、市場(chǎng)不斷細(xì)分的形勢(shì)。無(wú)人機(jī)廠商已經(jīng)不僅僅關(guān)注于無(wú)人機(jī)本身，而是提出了針對(duì)多個(gè)行業(yè)的整體化解決方案。綜合分析認(rèn)為，當(dāng)前全球工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)正處于行業(yè)成長(zhǎng)期，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。
就全球整體而言，相較于消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的發(fā)展速度相對(duì)較慢，但依然處在一個(gè)較高的增長(zhǎng)階段。2016年，全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的銷(xiāo)售規(guī)模約為27.99億美元。根據(jù)各大權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的發(fā)展速度將超過(guò)軍用、消費(fèi)級(jí)等無(wú)人機(jī)的發(fā)展速度，成為刺激各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)2017年，全球工業(yè)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到36.87億美元左右。
此外，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量從2013年的10萬(wàn)架增長(zhǎng)到2015年的39.8萬(wàn)架，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量從2013年的5萬(wàn)架增長(zhǎng)到2015年的17.1萬(wàn)架。
2、2017年全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
當(dāng)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)已成為一片紅海之際，各大無(wú)人機(jī)廠商都在工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域發(fā)力，爭(zhēng)奪高端行業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)。除了消費(fèi)者們熟悉的航拍攝影外，無(wú)人機(jī)的行業(yè)應(yīng)用還有精細(xì)三維建模，基礎(chǔ)地理信息采集、精細(xì)農(nóng)業(yè)、空中監(jiān)視、電力巡線與油氣管線巡檢等。相比于消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用的技術(shù)門(mén)檻更高，定制化需求也更豐富。需要更可靠的飛行與控制平臺(tái)，兼容多種任務(wù)載荷以及更長(zhǎng)的續(xù)航時(shí)間。
從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)前全球工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)中45%為政府采購(gòu)，能源勘探和地球勘探的應(yīng)用占比分別為10%和6%，農(nóng)林牧漁的應(yīng)用占比約為13%，在消防領(lǐng)域的應(yīng)用占比達(dá)到25%。
3、2017年全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)前景分析
隨著工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)將呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。結(jié)合國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，預(yù)計(jì)到2023年，全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)300億美元。2018-2023年行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在45%左右。
五、未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
1、全球無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
全球無(wú)人機(jī)2013年市場(chǎng)規(guī)模20億美元，2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27億美元，同比增長(zhǎng)35%;2015年市場(chǎng)規(guī)模36億美元，同比增長(zhǎng)33%。預(yù)計(jì)2020年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到42%。
全球民用無(wú)人機(jī)在2014年迎來(lái)大約37.8萬(wàn)架的銷(xiāo)量，其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約12.6萬(wàn)架，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約25.2萬(wàn)架。在2015年大約銷(xiāo)售民用無(wú)人機(jī)56.9萬(wàn)架，其中，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約17.1萬(wàn)架，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約39.8萬(wàn)架。IDC預(yù)測(cè)，到2019年全球無(wú)人機(jī)年銷(xiāo)量將達(dá)到393萬(wàn)架，其中消費(fèi)級(jí)300萬(wàn)臺(tái)，CAGR達(dá)到60%;工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量為93萬(wàn)臺(tái)，CAGR達(dá)到45%。
目前在工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，政府采購(gòu)占比45%，消防占比25%，能源勘探占比10%，地球勘測(cè)占比6%，農(nóng)林漁業(yè)占比13%，商業(yè)廣播及其他占比1%。預(yù)計(jì)未來(lái)各應(yīng)用領(lǐng)域不同程度的放量增長(zhǎng)，將改變目前工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分應(yīng)用占比。
外媒報(bào)道稱(chēng)，2015年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)慘烈。行業(yè)數(shù)據(jù)指出，DJI大疆創(chuàng)新是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的NO.1。2015年，售價(jià)在400美元到1500美元(RMB 2660元-9990元)之間。單看消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新占領(lǐng)了世界77%的份額，位居第一。
最新的排行榜顯示：國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)的十大品牌分別為大疆創(chuàng)新公司、零度智控公司、Xaircraft公司、PowerViroment公司、北京航空航天大學(xué)研究所、億航智能技術(shù)公司、普洛特?zé)o人飛行器科技公司、中科遙感信息科技公司、智能鳥(niǎo)無(wú)人機(jī)公司及愛(ài)生技術(shù)集團(tuán)公司。這些都是生產(chǎn)制造無(wú)人機(jī)的中國(guó)公司，前五家公司更是擠進(jìn)了全球前十。
2014年國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模15億元，2015年銷(xiāo)售規(guī)模23.3億元，同比增長(zhǎng)55.3%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到390萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)約600億元。預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到976.9億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率59%。
預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別為：消費(fèi)級(jí)及航拍無(wú)人機(jī)市場(chǎng)200億元，農(nóng)業(yè)植保硬件銷(xiāo)售160億元，農(nóng)業(yè)植保服務(wù)485億元，巡檢、森林防火、警用安防等領(lǐng)域共計(jì)131.9億元，合計(jì)976.9億元。
2、中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展與預(yù)測(cè)
據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)大陸出口無(wú)人機(jī)89.1萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)427.2%;出口金額5.15億美元(約合32.7億人民幣)，同比增長(zhǎng)730.6%。主要出口地區(qū)依次是香港、北美和歐盟，平均出口價(jià)折合人民幣約3670元。其中，出口香港的40%又轉(zhuǎn)銷(xiāo)到北美和歐盟。2015年中國(guó)大陸進(jìn)口無(wú)人機(jī)14.5萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)1350%;進(jìn)口金額1.1億美元，同比增長(zhǎng)83.3%。平均進(jìn)口價(jià)折合人民幣約4817元。目前中國(guó)大約有400個(gè)無(wú)人機(jī)制造商，是全球70%的無(wú)人機(jī)需求市場(chǎng)的供貨商。
目前，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)尚未成熟，對(duì)于希望進(jìn)入此領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)前景廣闊，未來(lái)3年，無(wú)人機(jī)將會(huì)應(yīng)用到更廣泛的領(lǐng)域，其中航拍無(wú)人機(jī)的出貨量有望增長(zhǎng)七倍以上。IDC預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)出貨量將達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)，較2016年的39萬(wàn)臺(tái)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
由于無(wú)人機(jī)的經(jīng)濟(jì)性、安全性和易操作性等特點(diǎn)，在很多民用領(lǐng)域也存在市場(chǎng)需求。小型無(wú)人機(jī)的航空特性和大面積巡查的特點(diǎn)，在洪水、旱情、地震、森林大火等自然災(zāi)害實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方面具備優(yōu)勢(shì)，可廣泛應(yīng)用于防災(zāi)減災(zāi)、搜索營(yíng)救、核輻射探測(cè)、交通監(jiān)管、資源勘探、國(guó)土資源監(jiān)測(cè)、邊防巡邏、森林防火、氣象探測(cè)、農(nóng)作物估產(chǎn)、管道巡檢等領(lǐng)域。目前裝備部隊(duì)的無(wú)人駕駛飛機(jī)，由于成本較高，操作復(fù)雜，培訓(xùn)維護(hù)難，因而主要為軍事需求服務(wù)，缺乏針對(duì)民用需求訂制，民用領(lǐng)域尚未真正推廣應(yīng)用。從民用來(lái)看，航空遙感、災(zāi)情監(jiān)報(bào)、礦藏勘探、數(shù)字中國(guó)建設(shè)等都需要大批量地使用無(wú)人機(jī)，未來(lái)10年內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額可達(dá)10億美元。
?