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中國的植保無人機的市場發(fā)展趨勢(二)

發(fā)布日期:2018-09-10??來源:啟飛智能我要投稿我要評論

植保無人機在2016年以來,整體市場和產品可靠性都得到長足的發(fā)展。從2018年的態(tài)勢來看,整個行業(yè)的銷量有不會低于3萬臺。這樣一個數(shù)字已經極大的超越了目前政府可能補貼的極限。這意味著整體用戶市場開始接受植保無人機作為一個作業(yè)工具,承認它的效果和效率。那么,作為一個還算新生的農機,它增長的極限和最終的市場是什么樣的?

 這個問題分兩個方面,一個是植保無人機整體的銷量會是多少?一個是最終的市場結構會是什么樣子的?我們來具體分析下:

01

植保無人機整體的銷量

目前而言,全美65%的化學農藥采用飛機作業(yè)完成噴灑,年處理40%以上的耕地面積 ;其中水稻施藥作業(yè)100%采用航空作業(yè)方式;日本有60%的水稻田采用無人機飛防來完成防治的,近40%的農田植保防治是用無人機來完成的。中國耕地面積約為20億畝,按照40%植保作業(yè)由植保無人機完成,則有8億畝。

植保無人機/圖 來源:啟飛智能

據(jù)相關機構測算,2012年,我國國有農場平均單臺拖拉機年作業(yè)面積35.07 hm2(526.02畝)。國有農場作為大型地塊的代表,每年也僅能做到平均單臺500畝的作業(yè)面積,那么我們按照每架飛機服務1000畝耕地來測算,考慮到山地及不飽和作業(yè)的因素,則最終市場容量在100萬架以上。

△ 2006-2015年中國農用機械年末擁有量表

另外,從上面的表來看,農用大中型拖拉機的數(shù)量在2015年前,以每年約40萬臺的數(shù)量在增加,而從最新的市場數(shù)據(jù)來看,2016-2018年,拖拉機市場在大幅下滑,證明市場已經接近飽和。那么同時從拖拉機與飛機的單天作業(yè)效率對比,一臺中型馬力的拖拉機可以作業(yè)80畝左右,一架無人機正常作業(yè)可以在250-300畝左右。那么飛機占據(jù)植保市場40%之后,總體保有量也應該在100萬臺左右。以目前的飛機質量和更替速度來看,一般而言,能夠使用三到五年的飛機已經算是質量非常穩(wěn)定了。在不考慮飛機質量大幅上升的情況,那么整體年更替率應該在20%左右,即每年20萬臺。

02

最終的市場結構

市場結構一般分四種,分別是完全競爭、壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷。

完全競爭被假定為廠商數(shù)目眾多、廠商所提供的產量相對于市場規(guī)模而言只占很小的分額,并且廠商進入和退出自由。

壟斷市場指只有一家廠商提供所有供給的市場結構。

壟斷競爭指類似壟斷的競爭。壟斷競爭市場存在許多賣方,壟斷競爭者在市場上競爭,生產有差異的產品,這個市場容易進入。

寡頭壟斷指一個市場只有少數(shù)幾個賣方,通常受到進入壁壘的保護,產品或是標準化的或是有差異的。向其他企業(yè)出售資本品的廠商通常生產的是標準化商品。一般只有少數(shù)幾個生產廠商生產這種產品。

從消費者的角度來說,最希望看到的是完全競爭,而生產者最希望看到的是壟斷市場。而筆者的判斷是,最終植保無人機的市場會形成寡頭壟斷的市場,理由有這幾點:

1.從產品角度來講:雖然這幾年植保無人機市場看起來像是完全競爭的市場,百花齊放,全國各地大大小小的無人機廠家至少有幾百家。但是從真實的研發(fā)能力來講,真正投入資金進行全系統(tǒng)研發(fā)的廠家屈指可數(shù)。而作為電子產品,飛機的相當部分的零部件的邊際成本是極低的。如果只是靠外購標準化零部件,那么勢必會帶來極大的成本劣勢。這種劣勢會隨著行業(yè)的整體銷量上升而愈加明顯,因為之前投入研發(fā)飛控等核心零部件的廠家可以用更多的機器來均攤研發(fā)成本,從而以更低的價格占領市場,形成良性循環(huán),而沒有自己的全套系統(tǒng)的廠家,則受制于供應鏈的利潤管理,無法跟上節(jié)奏,從而失去市場。另外,自己進行全系統(tǒng)研發(fā)的廠家,可以根據(jù)市場的需要,快速調整自己的產品,以快速迭代來淘汰那些受制于供應鏈的廠家,這種優(yōu)勢在植保無人機飛速發(fā)展的階段,也是極其重要的。

2.從市場角度來講:無論植保無人機做的多么高大上,本質上它就是一款農機,是整體農業(yè)機械化的一部分。今年以來,市場態(tài)勢已經發(fā)生比較明顯的趨勢,隨著終端農業(yè)用戶的逐漸認可,那些服務于終端農業(yè)用戶的農機經銷商們也紛紛開始介入這個行業(yè)。這樣一來,植保無人機作為一款農機,最終會被納入到整個農機的銷售網絡中去。這也是市場發(fā)展的必然,植保無人機的銷售并不是簡單的買賣關系,而是包含著培訓、售后、維修、辦理補貼等一些列行為的綜合服務。這些服務對于傳統(tǒng)的農機經銷商而言,是駕輕就熟且不需要付出太多成本的,而對于新進入者而言,不僅要面臨許多的問題,還面臨著很多重大的投入。所以,最終的銷售終端會是以縣為輻射單元的農機經銷商,這個就將整個戰(zhàn)場從全國的統(tǒng)一戰(zhàn)場分割到了一個一個以縣級為單位的市場,而為了保護經銷商的利益,廠家們往往不得不選擇獨家代理的模式。那么對于任意一個縣級單元來講,品牌間的競爭都是平等的,需要綜合考量價格、性能、品質、服務和宣傳力度。這中間除了性能完全取決于廠家外,其他都是需要考驗當?shù)亟涗N商的能力的,每個經銷商的能力不同,最終的結局也會不一樣。所以,任意第一梯隊的廠家,都能在全國市場這塊蛋糕上,吃到屬于自己的一部分。從歷史經驗上來看,傳統(tǒng)農機的最終銷量分布也驗證了這一結果。各個廠家的優(yōu)劣勢地位只有在產品和價格相差甚遠的情況下,才會有明顯的勝負,一般情況下會有至少5家以上的廠家會有相當?shù)氖袌龇蓊~。

3.從需求角度來講:中國地大物博,各種地形、農作物都有,同時不同的客戶對于產品也有不同的看法。這樣就產生了需求的多樣性。從目前的產品來看,已經有幾種明顯的需求:全自動、半自動+手動、果樹(多種)、山地/茶葉、丘陵等,顯然一個產品或者一家公司不能短時間能滿足所有的需求,那么總有其他的廠家會早一步進入某個領域,并且做的更好。

從以上的分析來看,筆者認為中國的植保無人機市場最終會形成一個保有量在100萬臺以上,年更替量在20萬臺以上,有5家以上的不同植保無人機廠家進行競爭的寡頭壟斷市場。



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