(原標(biāo)題：輕巧娛樂(lè)型成趨勢(shì)?消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)有望爆發(fā))
8月18日，雪萊特控股子公司曼塔智能發(fā)布新一代無(wú)人機(jī)產(chǎn)品——S6。業(yè)內(nèi)人士指出，2016年以來(lái)，多款瞄準(zhǔn)娛樂(lè)市場(chǎng)的無(wú)人機(jī)新產(chǎn)品相繼發(fā)布，有望驅(qū)動(dòng)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)加快發(fā)展。在此背景下，多家上市公司紛紛加快布局無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。
“麻雀型”新品紛紛發(fā)布
據(jù)了解，曼塔智能是一家運(yùn)用前端科學(xué)技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)個(gè)人娛樂(lè)、專業(yè)航拍等涵蓋多軸飛行器平臺(tái)、飛控系統(tǒng)、攝像云臺(tái)、模擬和數(shù)字遠(yuǎn)程圖像傳輸及虛擬飛行體驗(yàn)系統(tǒng)的高科技公司，主攻美國(guó)、歐洲及中國(guó)市場(chǎng)。2015年5月，雪萊特公告，擬以1500萬(wàn)元對(duì)無(wú)人機(jī)企業(yè)深圳曼塔智能科技進(jìn)行增資，以獲得其51%股權(quán)。
S6是曼塔智能繼朱雀、M5、K3后，推出的新一代無(wú)人機(jī)產(chǎn)品。S6進(jìn)行了多項(xiàng)創(chuàng)新，可以像手機(jī)一樣隨身攜帶。S6在中國(guó)大陸地區(qū)的官方售價(jià)為2199元，智能模塊可根據(jù)個(gè)性化需求進(jìn)行獨(dú)立擴(kuò)展，并將在北美、歐洲以及亞洲等市場(chǎng)同步發(fā)售。
輕巧型、娛樂(lè)型、價(jià)格親民，S6反映了今年消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的一種新趨勢(shì)。今年1月，騰訊與零度智控聯(lián)合發(fā)布的空影Ying同樣小巧，重量在400克左右，與騰訊社交平臺(tái)結(jié)合，創(chuàng)建社群分享照片、視頻，以?shī)蕵?lè)功能為主，定位為跟拍器而非航拍器;5月，零度智控發(fā)布的Dobby，眾籌售價(jià)僅為1899元，且加入手勢(shì)交互、語(yǔ)音控制等功能，注重趣味性。
華創(chuàng)證券將消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)分為4個(gè)層次。第一個(gè)層次的價(jià)格在10000元以上，用戶群體一般為專業(yè)飛手;第二個(gè)層次以大疆無(wú)人機(jī)為代表，價(jià)格在3500-10000元之間，消費(fèi)層面依然較高，但在全球市場(chǎng)獲得大量消費(fèi)者的青睞，2015年市場(chǎng)空間大約在100億元，并保持著100%以上的增速;第三個(gè)層次是輕巧型、娛樂(lè)型、價(jià)格親民的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，以S6、Dobby為代表;第四個(gè)層次的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)單價(jià)在700元以內(nèi)，保留無(wú)人機(jī)的大部分功能，但用戶體驗(yàn)一般。
目前，第二個(gè)層次的無(wú)人機(jī)占據(jù)了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的主流。但由于價(jià)格較高、娛樂(lè)性相對(duì)較差、體積太大攜帶不方便，存在需要專業(yè)遙控器操作等諸多“痛點(diǎn)”。這也為以S6、Dobby為代表的第三個(gè)層次的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的崛起創(chuàng)造了空間。“S6的多元化智能擴(kuò)展是我們?cè)谟^察了無(wú)人機(jī)消費(fèi)者各種使用痛點(diǎn)后作出的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，各種拓展模塊可以使S6的使用場(chǎng)景得到擴(kuò)展，滿足更多場(chǎng)景的使用需求，交互性和互娛性的強(qiáng)化將大幅提升無(wú)人機(jī)的使用頻率。”曼塔智能副總經(jīng)理金海表示。
銀河證券指出，近年來(lái)，由于整機(jī)技術(shù)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，無(wú)人機(jī)逐漸向小型化、低能耗方向發(fā)展，在2C消費(fèi)端的航拍、娛樂(lè)等市場(chǎng)的銷量出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。2016年以來(lái)，多款瞄準(zhǔn)娛樂(lè)市場(chǎng)的無(wú)人機(jī)新產(chǎn)品相繼發(fā)布，有望驅(qū)動(dòng)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)。
消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)擴(kuò)容
隨著輕巧型、娛樂(lè)型、價(jià)格親民的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的快速崛起，市場(chǎng)將大大擴(kuò)容。
從下游應(yīng)用看，無(wú)人機(jī)分為軍工級(jí)，工業(yè)級(jí)，消費(fèi)級(jí)三大類別。其中，軍用無(wú)人機(jī)對(duì)于靈敏度、飛行高度速度、智能化等有著更高的要求，是技術(shù)水平最高的無(wú)人機(jī)，包括偵察、誘餌、電子對(duì)抗、通信中繼、靶機(jī)和無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)等機(jī)型;工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用在農(nóng)業(yè)植保、森林防火、大氣取樣、勘測(cè)資源、海洋保護(hù)監(jiān)測(cè)、石油管道巡檢、快遞速運(yùn)、電力巡線、檢災(zāi)、測(cè)繪等領(lǐng)域;消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)一般采用成本較低的多旋翼平臺(tái)，用于航拍、游戲等休閑用途，近年來(lái)市場(chǎng)快速崛起。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)規(guī)模從14.95億元增長(zhǎng)至110.5億元，銷量從60萬(wàn)架增長(zhǎng)至430萬(wàn)架，年均復(fù)合增速分別為171.87%、167.71%。據(jù)美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)發(fā)布的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)年度預(yù)測(cè)報(bào)告，小型無(wú)人機(jī)將成為航空領(lǐng)域中強(qiáng)勁的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2020年，美國(guó)小型無(wú)人機(jī)總銷量將從2016年的250萬(wàn)架飆升到700萬(wàn)架。其中，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)430萬(wàn)架，270萬(wàn)架用于商業(yè)目的。按照消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)售價(jià)800-1000美元/架計(jì)算，美國(guó)市場(chǎng)2020年消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約40億美元。
目前，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要在歐美等地區(qū)，很大程度上帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的出口。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)出口額高達(dá)30.3億元，出口無(wú)人機(jī)約65萬(wàn)架，相較于2014年增長(zhǎng)近9倍。同時(shí)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)有望快速崛起，進(jìn)一步加快消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)擴(kuò)容。IDC數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)銷售量近10萬(wàn)架，市場(chǎng)規(guī)模近3億元，2016年預(yù)計(jì)達(dá)到39萬(wàn)架，到2019年銷量將突破300萬(wàn)架。
以大疆創(chuàng)新為例，2006年成立后，公司從安裝無(wú)人機(jī)上的控制器切入，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)無(wú)人飛行器航拍的市場(chǎng)接入點(diǎn)，轉(zhuǎn)做整機(jī)和穩(wěn)定的飛行平臺(tái)，以及高清數(shù)字視屏傳輸模塊，如今則致力于提供完整飛行影像策略，公司近五年來(lái)收入實(shí)現(xiàn)了近千倍的成長(zhǎng)。2015年，大疆創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約60億元。根據(jù)Skylogic的統(tǒng)計(jì)，2015年大疆在美國(guó)市場(chǎng)所占份額高達(dá)50%，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。
銀河證券認(rèn)為，未來(lái)無(wú)人機(jī)有望作為智能終端，部分替代手機(jī)的終端功能，“無(wú)人機(jī)+”將成為消費(fèi)級(jí)爆發(fā)的重要著力點(diǎn)。當(dāng)前，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于航拍、娛樂(lè)、物流領(lǐng)域等，應(yīng)用領(lǐng)域主要取決于其硬件配置。對(duì)比智能手機(jī)，無(wú)人機(jī)在硬件的深度、廣度上都在蓬勃發(fā)展。
從深度上看，運(yùn)行速度、攝影像素、電池容量等都在不斷進(jìn)步，航拍效果越來(lái)越好;從廣度上看，不同硬件的加入拓寬了無(wú)人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域。例如，Dobby在攝影功能中增加美顏功能，專為“自拍”打造，通過(guò)硬件變化將航拍轉(zhuǎn)向自拍領(lǐng)域;部分廠家在探索無(wú)人機(jī)與VR、AR的結(jié)合，開創(chuàng)體感飛行的新玩法;在無(wú)人機(jī)上加入熒光、煙火等設(shè)施，可完成煙火表演、廣告投放、燈光秀等。
上市公司加快布局
在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)快速擴(kuò)容的背景下，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)前景也被看好。根據(jù)美國(guó)蒂爾集團(tuán)發(fā)布的全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，無(wú)人機(jī)將繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增長(zhǎng)活力的市場(chǎng)。其中，全球軍用和民用無(wú)人機(jī)將由2015年的64億美元增至2024年的115億美元，預(yù)計(jì)到2024年，軍用無(wú)人機(jī)份額將由89%降至86%，民用無(wú)人機(jī)則由11%增加至14%。
無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)政策的支持力度也在不斷加碼。以國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的廣東為例，《廣東省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2010-2025年)》提出，在珠海等具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的城市重點(diǎn)布局航空制造產(chǎn)業(yè)整機(jī)生產(chǎn)、配套發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備、無(wú)人機(jī)、航空零部件及其他轉(zhuǎn)包加工。充分發(fā)揮廣州、深圳、佛山、惠州、東莞等城市具備雄厚的機(jī)械加工、電子信息產(chǎn)業(yè)等基礎(chǔ)，充分?jǐn)U展航空機(jī)載電子、航空轉(zhuǎn)包等產(chǎn)業(yè)在廣東省的承載范圍與力度。規(guī)劃中明確指出在佛山等城市重點(diǎn)布局無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。
在此背景下，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的投資呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)CB Insights的數(shù)據(jù)，2015年無(wú)人機(jī)行業(yè)共有74宗投資交易，共獲得4.54億元投資，投資額同比增長(zhǎng)301%。其中，上市公司成為投資無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的主力，雪萊特、隆鑫通用、威海廣泰、賽為智能、通裕重工、雷柏科技等上市公司紛紛加強(qiáng)了在無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的布局。
以雪萊特為例，公司擬定增募資4.72億元，其中2.74億元用于曼塔智能的無(wú)人機(jī)生產(chǎn)及銷售服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目。公司表示，基于公司對(duì)無(wú)人機(jī)相關(guān)領(lǐng)域如設(shè)計(jì)、制造、通訊、圖像傳輸?shù)鹊纳钊胙芯亢拖嚓P(guān)核心關(guān)鍵技術(shù)掌握，通過(guò)建設(shè)本項(xiàng)目增加公司在民用無(wú)人機(jī)方面的實(shí)力，加強(qiáng)在民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)占有率，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。
今年2月，雪萊特公告稱，曼塔智能擬以自有資金50萬(wàn)美元出資在美國(guó)加利福尼亞州設(shè)立Wingsland Technology Inc，以加快無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)的國(guó)際化進(jìn)程;今年6月，公司再次公告稱，曼塔智能擬以自有資金50萬(wàn)美元出資在德國(guó)北萊茵-威斯特法倫州的杜塞爾多夫設(shè)立Wingsland Technology Gmbh，以加快無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)的國(guó)際化進(jìn)程，快速提升銷售規(guī)模。
除了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)中的農(nóng)業(yè)植保機(jī)也是上市公司布局的一大領(lǐng)域。以隆鑫通用為例，公司與哈爾濱雙城區(qū)政府合作，約定隆鑫通用通過(guò)其研發(fā)的大型無(wú)人直升機(jī)平臺(tái)，在雙城區(qū)轄區(qū)內(nèi)380萬(wàn)畝的水稻、玉米、旱地蔬菜等不同類別的大田作物地塊進(jìn)行航化噴灑作業(yè)的示范和推廣。同時(shí)，子公司興農(nóng)豐華定位“農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)航者”，目前已在山東和河南的十個(gè)縣為客戶提供玉米品種選擇服務(wù)的試點(diǎn)推廣。公司近期有望完成與無(wú)人機(jī)植保業(yè)務(wù)融合的平臺(tái)開發(fā)，開展規(guī)?；茝V服務(wù)。
公司點(diǎn)評(píng)
雪萊特：加碼消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)
今年以來(lái)，雪萊特不斷加碼消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)。公司擬定增募資用于曼塔智能的無(wú)人機(jī)生產(chǎn)及銷售服務(wù)體系建設(shè)。同時(shí)，曼塔智能擬在美國(guó)加利福尼亞州設(shè)立Wingsland Technology Inc，在德國(guó)設(shè)立Wingsland Technology Gmbh，以加快無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)的國(guó)際化進(jìn)程，快速提升銷售規(guī)模。
威海廣泰：通過(guò)并購(gòu)切入無(wú)人機(jī)領(lǐng)域
威海廣泰擬定增募集5.4億元，用于收購(gòu)、增資全華時(shí)代并投入無(wú)人機(jī)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，增資完成后將擁有全華時(shí)代69.34%股權(quán)。全華時(shí)代是國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及服務(wù)一體化的民營(yíng)企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括固定翼直升機(jī)、多旋翼等軍用、民用無(wú)人機(jī)及無(wú)人機(jī)應(yīng)用服務(wù)。全華時(shí)代的主要服務(wù)對(duì)象包括武警、消防、公安、海洋海事、電力等領(lǐng)域。
隆鑫通用：植保無(wú)人機(jī)有望快速增長(zhǎng)
隆鑫通用無(wú)人植保機(jī)在2016年完成新一輪樣機(jī)的系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件性能測(cè)試和可靠性試驗(yàn)，完成大田作業(yè)模式下的精準(zhǔn)航跡測(cè)試和驗(yàn)證工作，完成在哈爾濱雙城區(qū)進(jìn)行無(wú)人機(jī)大田作業(yè)模式的驗(yàn)證和推廣工作，實(shí)現(xiàn)XV-2產(chǎn)品的小批量生產(chǎn);構(gòu)建大田植保作業(yè)服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式。公司此前公告，農(nóng)用植保無(wú)人直升機(jī)整機(jī)農(nóng)藥噴灑完成驗(yàn)證，為大田作業(yè)示范推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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