彩虹無人機(jī)（資料）
【財(cái)新網(wǎng)】（記者 黎柳茜）南洋科技重組無人機(jī)公司事宜，獲得證監(jiān)會(huì)并購重組委審核通過，該公司于10月12日晚間公告了這一消息。但通過是有條件的：南洋科技需取消重組方案中的配套募資事項(xiàng)，并補(bǔ)充披露相關(guān)情況。
受這一利好消息刺激，停牌多日的南洋科技今日（10月13日）復(fù)牌漲停，收?qǐng)?bào)27.4元/股。
浙江南洋科技股份有限公司（ 002389.SZ ，下稱南洋科技）主營(yíng)薄膜產(chǎn)品，是一家民營(yíng)企業(yè)。該公司于2016年10月30日發(fā)布重組預(yù)案，稱擬通過發(fā)行股份收購彩虹無人機(jī)科技有限公司（下稱彩虹公司）和航天神舟飛行器有限公司（下稱神飛公司）。
1999年，航天科技集團(tuán)下屬單位航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院（下稱航天氣動(dòng)院）開始研發(fā)“彩虹”系列無人機(jī)。近幾年，“彩虹”無人機(jī)作為軍用武器，獲得不少海外客戶青睞。2016年4月29日，航天氣動(dòng)院成立了彩虹公司。該公司專門負(fù)責(zé)“彩虹”系列無人機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售等業(yè)務(wù)。同時(shí)，航天氣動(dòng)院也是神飛公司的控股股東。
南洋科技資產(chǎn)重組方案有過調(diào)整，也經(jīng)歷了證監(jiān)會(huì)兩輪反饋，終獲通過。今年9月16日，南洋科技公布了最新的重組方案修訂稿。該修訂稿顯示，公司擬向航天氣動(dòng)院等4家公司發(fā)行股份，共作價(jià)31.36億元購買彩虹公司100%股權(quán)和神飛公司84%股權(quán)，發(fā)行價(jià)為13.16元/股。
同時(shí)，公司還擬向航天氣動(dòng)院等9名特定投資者發(fā)行股份，募集不超過12.29億元配套資金。該配套資金用于彩虹無人機(jī)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)和新概念無人機(jī)研制。
如今，原定的配套募資事項(xiàng)被取消，證監(jiān)會(huì)方面并沒有公布原因。南洋科技公告稱，會(huì)盡快召開董事會(huì)會(huì)議審議取消募集配套資金事項(xiàng)。有投資者認(rèn)為，這是對(duì)中小股東讓利，股份不再被稀釋。
待重組完成后，彩虹公司和神飛公司分別成為南洋科技的全資子公司和控股子公司。南洋科技將實(shí)行“薄膜+無人機(jī)”雙主業(yè)發(fā)展，而公司實(shí)際控制人則由邵雨田、邵奕興父子變更為航天科技集團(tuán)。這意味著航天科技集團(tuán)上市公司陣營(yíng)里再添新成員。
南洋科技表示，此次資產(chǎn)重組不構(gòu)成重組上市。
不少投資者看好此次重組、特別是彩虹無人機(jī)的發(fā)展?jié)摿ΓJ(rèn)為南洋科技獲得了優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)。航天氣動(dòng)院也對(duì)彩虹公司及神飛公司作出業(yè)績(jī)承諾：2017年、2018年、2019年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.8億元、2.59億元和3.2億元。
“彩虹”系列無人機(jī)可軍民兩用。在軍品貿(mào)易市場(chǎng)上，“彩虹”系列軍用無人機(jī)主要對(duì)外出口，并在境外投入實(shí)戰(zhàn)。
民用領(lǐng)域方面，彩虹系列無人機(jī)可用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)、防災(zāi)減災(zāi)、資源勘查等。今年9月26日，彩虹公司中標(biāo)大興安嶺塔河航空護(hù)林站森林防火設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額1878萬。據(jù)航天氣動(dòng)院介紹，該護(hù)林站采購了一套“彩虹4”無人機(jī)系統(tǒng)，用于森林防火。
光大證券研報(bào)認(rèn)為，重組完成后，航天氣動(dòng)院有望借住資本市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大彩虹無人機(jī)的產(chǎn)能和品牌影響力。
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